【高端视点】欧亚两洲化纤发展风向

2016年9月7~8日，由中国纺织工业联合会主办，中国化学纤维工业协会、中国纺织国际交流中心和福州长乐化纤纺织协会共同承办的第22届中国国际化纤会议（福州2016）在福建省福州市隆重召开。来自美国、欧盟、日本、韩国、泰国、马来西亚、巴基斯坦、英国、中国台湾、中国香港和中国内地近二十个国家和地区纺织化纤业界的专家、学者和企业家600多位代表汇聚一堂，共同分享了世界化纤工业在发展、科技和市场等方面的前景分析和研究成果。

在大会发展论坛上，来自美国、欧洲、日本、韩国、中国等的行业领导和专家分别作了精彩演讲，和与会嘉宾共同探讨世界化纤工业发展现状、未来发展大势及应对策略等内容。

纤维的创新是欧洲化纤行业发展的主推力

Frédéric VAN HOUTE

（欧洲化纤联盟理事长）

全球化纤产量仍在增加，2015年全球化纤总产量为6890万吨，中国成为全球最大的化纤生产国，占比为67%；欧洲的化纤产量占比为6%，是全球化纤第二大生产区域，化纤总体产量平稳，保持在340万吨，产业用领域化纤用量保持长期增长态势，化纤产业布局更趋均衡，且在不少领域仍处于领先地位。

但目前全球化纤行业产能过剩，出口市场存在大量倾销行为，各国政府和地方政府的财政补贴减缓。面对这种局面，欧洲化纤行业应利用自身资源，进一步开展高质化—专业化—柔性化生产，提高企业生产效率、坚持发展绿色化纤，促进行业节能减排，进行全球化合作，实现共赢。

创新是发展的动力，持续性创新推动了全球化纤行业转型升级。近5年欧洲化纤企业用于创新的投资超过了10亿欧元，欧洲当局和相关基金也都支持企业创新，未来欧洲化纤企业将着力于提高高新科技水平、拓展特殊纤维应用领域、完善先进纺织品产业链等方面，如智能纺织品、医用纺织品、保健纺织品等都是化纤的新拓展领域。总之，纤维的创新仍然是欧洲化纤行业发展的主推力。

中国要义不容辞扛起世界化纤科技进步大旗

端小平

(中国化学纤维工业协会会长)

中国化纤是纺织领域最早和国际交流、接轨的，中国国际化纤会议已开到第22届。中国化纤工业是从零开始发展起来的，国外化纤发展比我们早几十年，之前我们没有装备、没有技术，那我们怎么才能发展进步呢？就要靠引进装备，引进技术等。

经过几十年的奋斗，如今中国化纤已具备三大特点：一是产量占世界总产量的70%；二是几乎所有的化纤产品在中国都有生产，没有其他国家能做到这一点，包括发达的欧美、日本等，不过可能在某些产品的性能上存在一定差距；三是中国化纤的整体生产水平提升，尤其在常规领域的高性能纤维和差别化纤维处于全球领先的地位。

在这种情况下，一方面有一些东西我们还需要向国外同行学习和借鉴；另一方面，我们实际上已失去了可以模仿学习的对象，在大部分领域的发展类似进入“无人区”。在此背景下，我们要义不容辞扛起世界化纤科技进步大旗，加大研发投入，包括企业的研发和全球院校科研机构基础研究的投入，而这样的投入需要中国国际化纤会议作为桥梁来实现，通过多方沟通交流，知晓谁在哪些方面做得好，谁又对此感兴趣愿意投入，从而达成优质资源共享、形成联动合力，共同推进全球化纤产业的发展。

台湾以绿色化纤带动循环经济发展

安大中

(台湾纺织产业综合研究所原料及纱线部的副主任)

绿色技术是推动化纤产业可持续发展的动因。就台湾来讲，目前重点推动三个方面：

第一是纤维。如聚酰胺，目前在台湾没有直接生产，但是从纱线到成品，越往下做，减碳的效果越明显；聚酯，怎样让聚酯节能性和显色性结合起来，是台湾化纤产业的技术路线。在台湾聚酯大概占比30%，从甲苯做到PTA，可做成升值的聚酯系统。目前台湾已有很多绿色纤维标兵，比如南隆、力宝龙等知名品牌。

第二是差异化产品开发。重点放在纤维的超细化研发方面。超细聚酯纤维具有舒适、清凉和吸湿排汗功能，短纤维可作为保暖填充材料。虽然该产品有二氧化碳排放污染问题，但现在99.5%可以回收再
利用。

第三是国际间合作。西欧、日本、中国大陆等不同的领域在共同研发离子合成纤维，它具有非常广阔的发展前景。离子的一些特性对绿色环保和环境友好有益。在实验中，如果用这种纤维，从整个纤维素的制成包括溶解、纺丝和回收等能耗来看，节能降耗可达50%。

中国聚酯的龙头地位不可动摇

李沐福

(PCI伍德麦肯锡咨询师)

中国是涤纶最重要的生产基地和最主要的消化地，这个趋势越来越明显。中国的PET大量出口，可为其他有缺口的国家提供原料，如印度等。未来，无论印度、巴基斯坦，还是东南亚，都会发展自己的PET，到2025年，每一个国家可能都会有自己的PET企业，甚至向纺织纺纱一体化、产业一条龙发展。但中国的PET企业拥有自身的优势和价值，中国PET的消化量和生产量都是巨大的，这个趋势在短期不会改变。

面对产能过剩，全球PTA生产商纷纷通过降低生产成本和组建产业联盟来寻求生存空间。PTA进口量降低，更多的企业将使用本土产品。但整体而言，PTA价格会稳定保持在一个价格区间，不会出现大幅波动现象。包括印度在内的亚洲国家对PET存在很大的进口需求，到2025年，进出口会进一步增强，加上2019年之前美国将会有很大一部分PET厂家停产及西半球市场需求的建立，即使到了2030年甚至更长的时间点，中国企业始终能找到自己的生存空间，中国聚酯的龙头地位是不可动摇的。

日本专注发展高性能、高功能纤维

键山博哉

(日本化学纤维工业协会主席部员)

日本上世纪50年代开始合成纤维的生产，经历了50~60年的高速增长期。但是在过去20年当中，日本的产量一直在下降。2015年的产量只占到全球化纤产量的1%。从量的角度来说，日本丧失了竞争力。

日本化纤行业的强大竞争力集中体现在两个方面，一是功能纤维，主要用于医疗领域；二是高性能纤维，主要是碳纤维及PPS纤维，用于工业领域。特别是在高性能纤维方面，日本有很强的竞争力，也获得了很大的市场份额。2015年，东丽的海外资产已占全部资产的72%，帝人的海外资产也达到了58%，日本化纤企业一直在加速全球的“国际分工”。

目前，日本化纤生产的出口比例超过了50%，这说明化纤行业全球化程度越来越高。中国是日本最大的纺织贸易伙伴，日本对中国的出口占比为31%，从中国的进口占比为64%。但是，中国的份额近些年来一直在下降，反映了服装生产的主线已经从中国开始向其他亚洲国家转移，尤其是在2008年东盟和日本通过自贸协定之后。

未来，日本化纤行业将专注于发展高性能纤维、高功能纤维，通过和一些潜在的行业进行更广泛的合作，拓展纤维的应用领域，促进高性能纤维和高功能纤维的发展；推动各种自贸协定的通过，扩大其在全球范围内的供应链，为行业培育全新的市场；在全球化过程中，寻找更多的发展机遇，找到与中国的“走出去”战略和化纤强国建设的诸多关联点，使中日两国能加强合作、互利互惠。

韩国着力开发高附加值功能性纺织品

朴胜勳

(韩国化纤协会会长)

2015年，韩国化纤产能为172万吨，产量为134万吨；化纤产品出口额为 23 亿美元，出口国家有中国、美国、越南、印度尼西亚等，近几年韩国对越南的出口化纤量呈增长趋势，对中国的出口额则持续下滑；进口额为 1.2 亿美元，其中涤纶长丝进口量最大，占比为38.4%，涤纶短纤进口量最大，占比为38%，进口自中国、美国、日本、马来西亚等国家，中国是韩国化纤产品最大的进口国。

目前韩国已与52个国家签订15个自由贸易协定。随着环保意识的增强，韩国本土出台了更严格的环境法规，加上缺少研发投入和核心技术，设备老化、缺少发展尖端技术的基础结构，用工成本增加，缺少专业技术人才等因素，化纤企业面临巨大挑战。

面对全球行业发展大势和韩国本土供需实际状况，未来韩国化纤行业发展策略为：一是调整生产结构，提升生产装备水平，加快产业重组；二是加强技术人员队伍建设，提高劳动生产效率；三是建立全球品牌，增强品牌的世界影响力，加强海外市场竞争力；四是推动各方合作，加大研发投入，开发高附加值功能性纺织品和新材料，创造新需求，促进行业持续发展；五是推动双边/周边自贸协定，发挥协同作用，进行全球战略布局。

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